一、投资资讯
1、我国研究部署系列举措加快推进新型工业化 这些公司将分享工业软件政策红利
分析师认为，近期高层研究加快推进新型工业化工作，新型工业化有望成为当代发展工业的重要纲领，网络强国对应数字经济，制造强国则对应新型工业化与工业软件。中国工业软件存在高端市场被国外企业垄断、软件生态环境不健全、市场占有率低等弱点，需要发展。工业软件作为新型工业化的重要环节，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。
软通动力（301236）开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案，涵盖制造供应链协同服务管理、数字化车间管理平台、生产规划及排程系统、工业设备设施运维管理解决方案等服务内容，能面向核心制造企业提供上下游供应链协同，精益生产管理，助力企业实现协同制造、柔性制造。
宝信软件（600845）作为成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，全面提供工业互联网、数据中心、大数据、云计算、人工智能、5G、工业机器人等相关产品和服务，致力于成为一流的工业互联网科技公司。
2、我国首个人源干细胞国家标准发布 这两家公司在干细胞研发生产领先
据央视新闻，9月23日，由中国科学院动物研究所等承办的第四届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会在重庆举行，会上发布了我国首个人源干细胞国家标准《生物样本库多能干细胞管理技术规范》，包括采集和接收、复苏和培养、冷冻与储存、质量控制等方面。这标志着我国在干细胞样本库管理上有了标准技术支撑。
据介绍，干细胞是一类具有自我复制能力的“种子”细胞，可以分化成多种功能细胞，参与细胞替代和组织再生。干细胞的临床研究和应用，给多种疾病的治疗带来新希望，具有广阔的前景。专家表示，此次国家标准的发布，对于推动我国干细胞研究和应用的规范化、标准化发展具有重要意义，也为干细胞领域后续相关标准的制定提供了先行示范。当前，干细胞领域的标准制定还面临很大的挑战，但随着干细胞理论和技术研究的深入，相信会有更多新的标准出来，而现有的标准也将进一步完善，从而更好地推动这一医学前沿领域发展。
中源协和（600645）是我国唯一的干细胞产业化基地，拥有全国仅两张的干细胞库许可证，目前公司在国内干细胞药物申报企业中处于第一梯队，全资子公司武汉光谷药业自主研发的VUM02注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）四个适应症获得NPMA核准签发的临床试验批准通知书。
九芝堂（000989）干细胞业务的发展方向主要为干细胞药物的研发，九芝堂美科已在北京大兴生物医药基地建成北京市首个符合中国、美国和欧盟cGMP标准的大规模同种异体干细胞研发生产基地，北京美科的缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的临床试验顺利开展。
3、产业支撑 中国首个人源干细胞国家标准发布
据报道，9月22—24日，第四届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会暨首届金凤干细胞论坛在西部（重庆）科学城召开。大会发布了中国首个人源干细胞国家标准——《生物样本库多能干细胞管理技术规范》（GB/T 42466-2023）。本次“干细胞国家标准”发布后，无论是新的单位个人还是老的成员，在干细胞从采集、储存、应用到管理，尤其是样本库的细胞如何规范管理方面都有了依据。作为干细胞领域标准体系的重要环节，该标准将使我国在干细胞资源管理方面走在国际前列，有力支撑干细胞产业，促进该领域的高质量、可持续发展。
细胞治疗时代已至，干细胞临床治疗发展“提速”。近年来，干细胞技术与应用备受关注，干细胞临床研究论文与干细胞临床试验研究项目都在保持增长。实际上，干细胞临床治疗是目前全球生命科学领域备受重视的领域之一，在世界范围内被关注和研究。权威数据显示，全球干细胞医疗市场超过千亿美元。
A股相关概念股主要有中源协和（600645）、开能健康（300272）等。
4、市场规模超千亿 特斯拉将取消传统后视镜
据报道，近日，马斯克在社交媒体上重申：特斯拉未来的汽车将不需要实体后视镜。马斯克谈到，未来特斯拉车型将取消传统的后视镜，而采用电子后视镜来替代。而这个观点之前他也多次提到，为此马斯克也总结了传统后视镜的罪状：传统后视镜会增加车辆的行驶风阻，从而让电动车最多减少5%的续航，这是一种“多余的、愚蠢的”设计。马斯克认为自动驾驶要发展成熟的时候，该设计就是要彻底被抛弃。
新国标对电子后视镜的定义是“通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置”，其包含了高清摄像头、数字视觉处理系统、安全系统、液晶显示器等电子设备，是可取代传统光学后视镜的一种新型后视镜。机构人士预计，电子后视镜价值量是传统后视镜15倍，2022年国内汽车后视镜市场规模达204亿元，按照远期30%的渗透率，电子后视镜市场空间超过千亿。
A股相关概念股主要有公司中，索菱股份（002766）、华阳集团（002906）等。
5、释放消费潜力 推动旅游业高质量发展政策举措将出台
文化和旅游部产业发展司副司长马力9月22日在第三季度例行新闻发布会上介绍，拟出台关于丰富优质旅游供给、释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的系列政策举措，从加大优质旅游供给、激发旅游消费需求、提升行业发展能力、促进入境旅游等方面提出一系列措施。
A股相关概念股主要有曲江文旅（600706）、桂林旅游（000978）等。
6、战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
9月23日，中国国新控股有限责任公司总经理莫德旺表示，在国资委支持指导下，中国国新正积极筹设中央企业战略性新兴产业发展基金。已得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。今年以来，国务院国资委密集部署中央企业加快发展战略性新兴产业，将其作为发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的“牛鼻子”。按照目标，中央企业将强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。
据查，中国国新、中国诚通均在2016年被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点单位，中国国新旗下上市公司包括国新文化(600636) 、国新健康(000503)。
7、全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，提出要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展;以主体功能区战略引导产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，不断增强推进新型工业化的动力与活力。新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。海通证券指出，我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。自2015年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。
赛意信息(300687) 拟以2.11亿元收购北京思诺博100%股权，后者主要提供数字化供应链领域的软件产品解决方案及相关的数字化咨询、研发、实施以及运维支撑服务;
中控技术(688777) 是流程工业控制系统市场的龙头厂商，在DCS市占率高达36.7%，SIS市占率为29%，均处于第一。
8、白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
据相关机构统计，9月18日以来，已有19家钵白粉企业发布调价通知。其中，各型号钵白粉产品国内价格上调幅度在每吨700元至1000元之间，外贸销售价格每吨上调100美元至150美元。另有龙头厂商表示，目前公司产能利用率基本满负荷，订单排到了0月份。
今年以来除了1月、5月、6月，白粉企业已累计涨价6轮，而此轮调价距离8月下旬的涨价尚不足一个月。产业链调研获悉目前白粉行业的整体开工率达到九成以上，基本属于满产状态。国内部分厂家已经封单观望，个别厂家执行新单报价，新单成交价格有上涨的迹象。多家券商在最新研报中认为，随着白粉市场步入“金九银十”传统旺季，下游需求逐步回暖，带动价格筑底回升，第四季度相关上市公司盈利有望得到改善。
公司方面，龙佰集团(002601) 、金浦钛业(000545) 等均为国内白粉龙头厂商，产能及销量领先。
9、我国首个人源干细胞国标发布 产业迎快速发展期
据央视，第四届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会23日举行，会上发布了我国首个人源干细胞国家标准《生物样本库多能干细胞管理技术规范》，包括采集和接收、复苏和培养、冷冻与储存、质量控制等方面。这一标准的发布，标志着我国在干细胞样本库管理上有了标准技术支撑，对于推动我国干细胞研究和应用的规范化、标准化发展具有重要意义。
干细胞是一类具有自我复制能力的万能细胞，可分化成多种功能细胞，参与细胞替代和组织再生。近年来，全球干细胞行业发展迅速。根据QY Research的最新数据，2022年全球干细胞市场规模大约为179亿元（人民币），预计2029年将达到372亿元，2023-2029期间年复合增长率为10.9%。中国的干细胞医疗产业主要包括干细胞服务业务、干细胞存储业务和干细胞制药业务。
根据QY Research的最新调研数据，2021年中国干细胞市场销售收入达到了9.67亿美元，预计2028年可达到30.30亿美元，2022-2028期间年复合增长率为17.92%。同时，中国干细胞医疗产业市场规模在全球市场规模中的占比由2016年的18.80%上涨至2020年的21.90%。未来几年，中国干细胞医疗产业市场规模在全球市场规模中的占比将进一步上涨。
上市公司，中源协和(600645) 是国内最早运营脐带血造血干细胞库的上市公司。同时，公司着力打造包括新生儿脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞，以及成人免疫细胞、脂肪间充质干细胞、牙髓间充质干细胞在内的综合细胞库，目前建立了20家综合细胞库；
南华生物(000504) 有新生儿干细胞存储主要提供新生儿造血干细胞、新生儿间充质干细胞、新生儿亚全能干细胞的检测、制备和储存服务。此外，公司有开展干细胞应用的多项研究，目前处于前期研究阶段。
10、开源国产操作系统deepin接入大模型 系中国首个
中国首个开源国产操作系统deepin近日宣布正式接入大模型，实现了多款自研应用的智能化升级。据deepin社区介绍，目前UOSAI实现了国内外主流大模型的能力接入，并封装成deepin的AI底层公共能力，同时，将把UOSAI逐步开源给第三方应用，让更多应用可以在deepin上直接调用大模型。
业内认识表示，随着人工智能技术的迅速发展，操作系统智能化已成为近年来的热点之一。deepin操作系统作为国内首个接入大模型的操作系统，为国内外用户提供了更加智能化的使用体验。专家预测，随着deepin操作系统接入大模型的成功，将会有更多的国产操作系统加入智能化竞争的行列，将进一步推动国内操作系统智能化的发展。
相关公司中，诚迈科技(300598) 参股统信软件权，武汉深之度（deepin）为统信软件技术有限公司的全资子公司；
北信源(300352) 目前已接入国内优秀的大模型，比如华为盘古大模型、百度文心一言、阿里通译千问、科大讯飞星火大模型等，公司安全产品及信源密信与鸿蒙、统信、麒麟、中科方德、openEuler欧拉、深度Linux（Deepin）、Windows、安卓、ios等主流操作系统进行适配。
11、打破进口垄断 国产猫用疫苗实现“零的突破”
近日，由中国农业科学院上海兽医研究所研发的猫鼻气管炎、猫杯状病毒病、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价，获得生产批准，这标志着国产猫用疫苗正式实现零的突破，打破了长期以来猫用疫苗依赖进口的局面，对促进我国宠物猫产业的健康发展具有重要意义。
近年来，随着我国人民生活水平的日益提高，宠物猫的养殖量呈加速增长趋势。据统计，至2022年底，我国宠物猫的数量至少为6500万只，成为我国保有量最大的宠物群体，猫鼻气管炎、杯状病毒病和猫瘟是猫最常发生的三大传染病。长期以来，预防这三种传染病的疫苗均依赖于国外进口，价格高昂。
猫三联疫苗基本为饲养宠物猫的必选免疫品种，市场空间较为广阔。据研究机构测算，2022年我国宠物疫苗市场规模为76亿元，同比增长17%。其中犬疫苗市场表现平稳，但受到“猫经济”持续繁荣带动，2022年猫疫苗市场规模达34亿，同比增长30.1%，占比为45.5%；其中，猫三联疫苗市场可达27.8亿元，占猫疫苗市场比例为80.7%。
上市公司，1）瑞普生物(300119) 猫三联疫苗已通过农业农村部组织的应急评价，正积极组织该产品的试生产及临时兽药产品批准文号的申报工作，预计今年四季度或明年年初推向市场；
2）科前生物(688526) 猫鼻气管炎、猫鼻结膜炎、猫泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过应急评审，预计今年底或明年初可以上市销售；猫五联灭活疫苗和犬猫通用的高效狂犬病灭活疫苗即将申报临床试验；
3）普莱柯(603566) 猫三联灭活疫苗即将通过应急评价，下一步将积极申报临时产品批准文号，预计明年年初可上市销售。
12、冀北开建新型电力系统全域综合示范区 相关公司受益
日前，国网冀北电力有限公司在河北省张家口市崇礼区发布《国网冀北电力新型电力系统全域综合示范行动》白皮书，启动建设冀北清洁能源基地新型电力系统全域综合示范区，这将为我国新型电力系统建设提供示范样板。冀北清洁能源基地地处河北省北部，是我国“十四五”规划的九大清洁能源基地之一。近年来，该地区建成世界首个柔性直流电网工程等，形成了新能源大规模开发和高效输送的格局，具备了进行全域综合示范的条件。
相关公司中，恒实科技(300513) 参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展冀北、湖南等地虚拟电厂业务；
东方国信(300166) 参与承建了国网张家口“绿色奥运低碳中国”综合展示系统，打造了源、网、荷、储、综合管理的典型示范。
13、国际能源市场扰动 煤炭内外贸价格差距拉大
近期国际煤炭价格震荡上行。澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口价格增至近160美元/吨，创下近四个月新高，印尼5500卡煤炭到岸价格飙至910元/吨左右，较月初上涨近百元。国际煤炭价格的大幅上涨，拉开了内外贸价格差距的同时，也拉升了内贸价格的“天花板”。
据悉，本报告期（2023年9月13日至2023年9月19日），环渤海动力煤价格指数报收于724元/吨，环比上行8元/吨。沿海煤炭市场供需短时错配问题逐渐凸显，加之国际市场外部因素扰动，内贸市场煤炭价格强势上涨，带动环渤海动力煤综合价格指数继续上行。
短期来看，产地安全检查警报未解，大秦铁路秋季检修初步定于10月4日-10月23日，在一定程度上抑制煤炭货源集港。加之，随着我国固定资产投资的持续增加，各地基建项目兴起，金九银十传统建材化工需求旺季到来，建材化工行业迎来久违的上涨行情，煤炭作为上游将受益。
煤炭价格淡季不淡提高市场对煤价底部预期，降息背景下，高分红高股息资产受资金青睐，且有较高防御属性。稳增长政策持续发力，利好顺周期板块，市场风险偏好预计从底部逐步抬升，煤炭作为高股息板块，有望优先修复，可关注中国神华(601088) 、陕西煤业(601225) 等。
14、裸眼3D特效激活全景交互运动赛场 关注概念股
杭州第19届亚运会23日开幕式裸眼3D的视觉特效激活了全景交互的运动赛场，焕新为活力澎湃的“运动浪潮”。在场馆上空，AR虚拟半球状的数字穹顶模拟出智能炫酷的篮球、足球等，仿佛一个无限变幻的巨型科技装置笼罩在现场的运动赛场上，营造出震撼的立体空间。
国家高度重视裸眼3D发展，发布了一系列扶持政策，将之纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出“创新发展虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D图形显示（裸眼）等核心技术”。中研普华产业研究院数据，预测2023年中国裸眼3D行业投资规模为9.4亿元，2026年裸眼3D行业投资规模为10.78亿元，预测2021至2026年裸眼3D行业投资规模复合增长率为5.31%。
上市公司，奥拓电子(002587) 裸眼3D技术主要用于广告、影视等领域。公司助力杭州萧山国际机场在办票大厅、出发大厅、行李转盘、到达大厅、电梯井等多个关键区域共建造了包括裸眼3D屏等30多块LED显示屏，并提供了配套的LED显示和裸眼3D解决方案；
苏大维格(300331) 在裸眼3D领域，由公司牵头承担的国家重点研发计划“超薄宽视角向量光场显示技术与系统”旨在通过响应国家重大战略需求；
丝路视觉(300556) 为很多行业的B端客户和G端客户均提供过裸眼3D内容创意策划及制作的服务和产品。
15、智能驾驶赛道融资回暖 概念股有望受关注
集微咨询统计显示，2023年8月发生超48起“芯融资”事件，融资总规模超43亿元，分别环比增长9%、7.5%，呈回升状态。从本月来看，激光雷达/毫米波雷达、封测、模拟芯片等赛道表现较为亮眼，活跃度较高，频获资本投注。此外，近期，“苏州发布”称，国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路已完成全部工程量超80%，将在55个点位布设激光雷达、毫米波雷达、摄像头、路侧天线RSU等感知设备270套，打造全息感知路段和匝道(互通)感知路段，在高速公路上实现L4级别自动驾驶。
激光雷达和毫米波雷达都是自动驾驶中的重要传感器技术，两者在一定程度上是“可替代”的关系，特别是4D毫米波雷达被不少企业所看好，其可以有效解决激光雷达遇到恶劣天气“罢工”、成本高等问题。数据显示，2023年1-6月，毫米波雷达搭载量达到937.92万颗，同比增长26.36%。根据高工智能汽车研究院预计，2023-2025年，毫米波雷达将保持较快增长态势。2025年国内新车毫米波雷达搭载总量将达到3532万颗，2020-2025年复合年增长率达到29.9%。
建议关注通宇通讯(002792) 、德赛西威(002920) 等。
二、公司资讯
1、亚康股份：东数西算庆阳智算中心一期建设将如期完成
亚康股份（301085）接受机构调研时表示，在当前GPU算力紧缺的情况下，公司把握市场机遇，充分发挥公司积累的行业优势及供应链资源优势，满足了部分客户对于GPU算力设备的需求。计划于2023年12月20日前集约化建设不低于1000片GPU的人工智能算力系统（不低于2000P算力），公司在庆阳建设算力中心采用了英伟达H800芯片服务器为架构的方案，目前已经到货一批H800服务器，后续会陆续到货进行安装建设工作，基于公司积累的行业优势及技术优势，将于2023年12月20日前如期完成庆阳一期建设。
2、捷佳伟创：五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备顺利出货
据捷佳伟创（300724）官方公众号消息，近日，公司五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备成功下线，并且获得客户FAT验收通过后顺利出货。五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备将对薄膜制备领域产生重大影响。这项革命性的技术整合了RPD、多源蒸镀、RF溅射、脉冲直流溅射和直流溅射等多种技术，能够在真空环境中连续沉积各种薄膜，包括TCO（ITO、IWO、ICO、IZO）、Cu、SnO2和NiO等，同时保持界面间的最佳特性，为材料科学、电子工程和光电子学等领域的研究提供了一个强大的装备支撑。
三、公司公告
金财互联(002530) 控股公司金财数据与华为云计算签署合作协议，拟在企业数智化、尤其在财税数智化领域，依托人工智能、云计算、数据李生、区块链等技术同时借助行业垂直领域模型及大模型，在实现企业经营智能化决策与运营。
华友钴业(603799) 与LG化学签署《谅解备忘录》。LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系双方计划于印尼设立高压酸浸湿法治炼精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立鲤盐加工合资公司。
科翔股份(300903) 拟在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔8GWh钠离子储能电池及相关产品项目”。该项目总投资额 (含土地出让金) 20亿元，生产钠离子储能电池及集团相关业务产品。
星湖科技(600866) 控股股东广东省广新控股集团计划在未来12个月内增持公司股份5000万元至1亿元。
蓝特光学(688127) 拟投建微棱镜产业基地扩产项目，投资金额3.46亿元。公司微棱镜产业基地建设项目已于2023年6月进入正式量产阶段，已进入实现产能爬坡与良率改善的稳定期。目前下游智能手机消费市场前景广阔，存在巨大的潜在需求公司微棱镜产品现有产能已无法满足市场需求。
复星医药（600196) 控股子公司复星医药产业获抗人T细胞兔免疫球蛋白用于预防造血干细胞移植术后的移植物抗宿主病的临床试验批准。同时，控股子公司复宏汉霖获汉斯状联合含氟尿喀呢类和铂类药物用于PD-L1阳性的不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗的上市注册申请批准。
吉宏股份(002803) 预增58.30%至62.50%，因借助AI、ChatGPT等创新前沿技术融合跨境社交电商应用场景，逐步推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，报告期内公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。
大连重工(002204) 预增23.33%至40.34%，因公司营业收入预计较上年同期增长22.82%以上，整体毛利上升，主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。
旋极信息（300324）9月22日晚间公告，公司计划使用自筹资金1亿元对浙江曲速进行增资，同时使用2亿元向原股东购买10%股权，交易金额共计3亿元，交易完成后，公司持有浙江曲速13.23%股权。公司投资浙江曲速，是在AI芯片业务方向的探索和布局。目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1型VPU芯片并量产，具有一定的市场竞争力。
国盾量子（688027）拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目。
皖维高新（600063）拟投建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目，总投资8.16亿元。
赛意信息（300687）子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权，进一步提升公司在发展潜力大、动能强的央企及集团化企业数字化建设领域的市场份额。。
润和软件（300339）与新加坡区域综合信息通信解决方案提供商NXGEN与达成合作，探索IoT领域创新发展新机遇。
润建股份（002929）预中标1.22亿元中国铁塔综合代维服务采购项目。
天房发展（600322）证券简称拟变更为“津投城开”。
数字政通（300075）获得智能汽车自动驾驶系统检验报告。
森泰股份（301429）拟设境外控股子公司，在泰国新建生产基地。
厦门钨业（600549）与中国稀土集团签署合作框架协议。
威力传动（300904）拟约50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目。
中孚实业（600595）拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权。
滨化股份（601678）拟12.1亿元收购锦元新材料100%股权。
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